【ここだけの話】
今回お伝えするテーマは「保有資産から考えるニーズにあった運用提案」のここだけの話。

資産形成についてはある程度「型」のようなものがありますが、資産が増えれば増えるほどお客様のニーズは細分化していきます。
特に私たちが提供する金融サービスは保有資産にあったニーズをいかに満たして、顧客満足度を高めることに価値が見いだされています。

また継続的なサービスを提供するためにも、どこまでサービスを行うのか、または行わないかも大切です。