FAゼミナール

お金の相談に保険の相談に+証券投資の付加価値をお金の相談に保険の相談に+証券投資の付加価値を

FAゼミナールPR動画

塾長の理念は
「生涯の資産パートナー」
になること

塾長の証券に関する実績例

  • 個人仲介資産100億円超の
    現役IFA
  • 楽天証券「トウシル」
    人気著者&楽天証券NISA
    マイスター
  • 大手証券で
    収益全国1銀証連携の経験も
    豊富
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ABOUT

塾長が最新の証券投資に関する話題をお届けし、
会員からの疑問や悩みにも回答します。

FAゼミナールは、NISAやiDeCo・DCを活用した資産形成から富裕層向けの資産運用や管理まで、幅広い対象のお客様対応で活かせるような証券投資の実践的なノウハウを提供し、会員の疑問や悩みを塾長自らが解決する「オンライン金融ビジネスコミュニティ」です。

塾長から皆様へお届けしたい思い

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ACTIVITY

一人ひとりがお客様の
「生涯の資産パートナー」になる。
そのためのお金と投資の実践講座です。

日本人の金融リテラシーは年々上昇しています。
そのため、家計やライフプランといったお金の相談から、適切な保険提案を立案するだけではなく、証券投資での資産形成まで考慮した提案が求められています。
この「証券投資」には長期的なニーズがあり、お客様との信頼関係を築くためにも必須といえる金融サービスです。
FAゼミナールでは、お客様対応に役立つ内容を動画でお届けするだけではなく、塾長への質問箱を通じて会員の皆様がお客様の信頼を獲得できるようにサポートをしていきます。

Activity02

疑問や悩みは全て解決!
経験豊富な塾長が動画でQ&Aに対応

気になることがあれば質問箱を通じて塾長に聞いてください。ちょっとした悩みでも問題ありません。お客様からの質問にも塾長なりの答えをお伝えします。資料を添付いただければより具体的な回答をお返しできます。

質問をしてみる

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Activity03

現役IFAのアドバイスだからこそ実践的!

日々お客様の相談に対して、アドバイスだけでなく商品提案やアフターフォローを行う「現役のアドバイザー」だからこそ、提案する側の気持ちも理解しています。
お客様満足度を高める提案をしつつ、お互いにとって良い関係を築ける方法をお伝えします。

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COURSE

FAゼミ生コース、FA研究生コース、IFA支援コース、法人契約コースの4コースがあります。
※加入者に制限はありません。どなたでも会員申込み可能です。

FAゼミ生コース

証券投資の知識を身に付けたい方に

2,200円/月(税込)

【コースの特長】

  • 週1+不定期の動画を配信
  • NISAに関する投資信託や株式、月次相場の情報などを定期配信
  • 質問に動画で答える「塾長へのQ&A」、他では話づらい「ここだけの話」、注目の「時事ネタ」など提案に使える内容を配信!
  • 入会後は過去アーカイブも視聴可能

FA研究生コース

FAとしての実践を学びたい方に

5,500円/月(税込)

【コースの特長】

  • 公式LINEで証券投資の疑問やお客様からの相談を迅速に回答
    (当日~翌営業以内、原則平日10~17時)
  • 研究生用動画では提案事例紹介・商品販売ノウハウ・塾長のつぶやきを配信
  • 定期配信(月次相場やNISA関連)の動画資料をダウンロード可能
  • 研究生のお客様へ、企業型確定拠出年金導入の提案サポート
  • 入会時に塾長著書をプレゼント(希望者は郵送先住所を入力要)
Present

今なら
書籍プレゼント!
『やってはいけない
資産運用』

やってはいけない資産運用

※FAゼミ生コースから、FA研究生コースに変更する場合は、すでにお支払い済のFAゼミ生月謝から最大3か月分をキャッシュバックします。

IFA支援コース

IFAとして証券提案を収益化させたい方に

※複数の契約コースをご用意しています

【 このような方におすすめ 】

※証券外務員資格1種・2種資格の保有が必須
※IFA契約先のリーファス株式会社は保険募集行為を行なっておらず、保険代理店契約も結んでいません

  • 保険提案のほかに債券提案も組み合わせて提案したい方
  • NISAやiDeCoの提案と実務的なサポートをしたい方
  • 債券提案でIFA事業から安定した収益を得るノウハウを知りたい方
  • 基本的にリモートでIFA事業を行いたい方

法人契約コース

法人での契約をご希望の場合は
お問い合わせください。

※人数によって法人団体割引が適用されます

各コースのサービス比較表[スクロールしてください]

  FAゼミ生
コース
2,200円/月
FA研究生
コース
5,500円/月
IFA支援
コース
(詳細は要問合せ)
法人契約
コース
(詳細は要問合せ)
FAゼミ生用の
動画視聴
過去の
アーカイブ
月次相場・
NISA動画等の
資料を
ダウンロード可
FA研究生用の
動画視聴
現役IFAの
LINE相談
DC導入サポート
(役職員5名以上
加入予定)
Web勉強会の開催
(5名以上参加)
営業用資料の
配布
塾長による
営業支援サポート
ReFAs
月次ミーティング

RECOMMEND

FAゼミナールでは、保険募集人やFPの方が
「証券投資」の話題や提案を通じてお客様と「信頼関係」を築けるようにお手伝いします。

お客様から資産形成の相談が増えていて、特にNISAの話題が出ないことがないくらい。
だから証券投資の話題からライフプランや保険設計まで含めて提案に繋げていきたい!

保険商品だけでは厳しいからライフプラン設計も組み合わせて提案してきたけど、もう資産形成のために証券投資の話ができないといけない!
そのための知識やノウハウが欲しい。

投資信託とか金融機関に提案されている商品について相談されることがある。
そんな時にうまくお客様のためになる回答がスムーズにできるようになりたい。

提案イラスト

PROFILE

西崎努
Tsutomu Nishizaki

塾長
西崎 努

2007年に日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人(REIT)の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。

金融商品の仕組みはもちろん、運用実務、大手銀行や証券会社の販売手法まで熟知したアドバイスが好評。「貯蓄だけだと老後が不安」「退職金の使い方に悩んでいる」「金融機関で勧められた商品で失敗した」という人たちの駆け込み寺として、リタイア期前後や高齢期の投資家を中心に相談が殺到。無駄と不安をなくす投資の見直しで多くのシニア世代のお金を守っている。

他にもメディア出演多数

新聞・雑誌掲載

経済紙のコラム掲載やマネー雑誌に情報提供。

ライフプラン・資産運用に関する悩みや疑問にていねいにお答えする日経新聞の「投信コラム」のほか、マネー・投資雑誌の記事にも、資産設計の考え方などのコメントを寄せています。

日経新聞電子版で弊社代表取材記事が掲載されました。
ジャパンネクスト証券が
運営するメディア
「JNXよるかぶラボ」に寄稿
他にも
  • 『日経ヴェリタス』の1面にて代表西崎の取材協力が掲載
  • 『 NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」「サンデーBiz」』に出演
  • 『日本FP協会』が発刊するFPジャーナルの事例研究で掲載
  • 日本経済新聞電子版で、IFAとしてインタビューや助⾔の記事掲載
    など

ジョイント活動・イベント開催

新しい時代の資産コンサルティングを求めて積極的にコラボレーション。

IFAの独立・中立の立場を活かし、リーファスは資産運用サービス会社や証券会社と積極的に協働。資産コンサルティングの新しい形を追求し、独自のサービスや情報を提供します。

2019年8月20日

ロボアド「THEO」×IFA「リーファス」共催セミナー開催

2019年10月7日

「楽天証券サービス開始20周年記念投資セミナー」にブース出展

2019年10月9日

日本証券取引所×プレジデントウーマン主催セミナーに協力

2020年1月16日

『日本取引所グループ』が開催する東証JPXセミナーの特別企画で講演

2021年7月10日

サービス開始22周年記念 投資オンラインセミナー登壇

2023年7月8日

楽天証券24周年記念 オンラインセミナー登壇

他 共催セミナー多数実施

FLOW

STEP01

会員登録

会員登録

まずは会員登録をお願いします。登録が完了すると、決済案内ページが表示されますので、そのまま決済を行ってください。

  • 決済案内はメールでもお知らせいたします。

STEP02

決済

決済

決済ページで月謝支払いのお手続きをお願いします。(クレジットカード決済のみ)

  • 決済にはSquareを使用しています。登録後、入会日を基準に毎月自動で決済が行われます。
  • 退会は、Squareから決済メールもしくは退会案内ページから手続きが可能です。

STEP03

仮会員登録完了

仮会員登録完了

会員登録と決済情報の入力が完了すると、仮登録が完了します。ご入力いただいた内容をもとに「FAゼミナール」事務局で本会員登録手続きを行います。

  • 登録完了のご案内は、3営業日以内(通常当日~1営業日)にお知らせいたします。

STEP04

本登録完了、動画視聴

本登録完了、動画視聴

動画視聴用のユーザー情報をメールでご案内します。
FAゼミナールに投稿された動画をご視聴いただけます。

ご入会に際しての諸注意

ご入会に際しての諸注意

  • FAゼミナールは事前入会制となります。
  • FAゼミナールのコミュニティ内外を問わず、運営および特定メンバーへの誹謗中傷、荒らし行為などコミュニティの秩序を乱す行為があった場合は強制退会とさせていただく場合があります。

退会について

  • 退会を希望される方は 毎月送付されるSquareからの決済手続きメールからお手続きして頂くか、もしくはこちらよりご連絡ください。
  • お問合せで退会手続きを希望の場合は日数がかかる場合がございます。お早目の手続き希望の場合はSquareからお手続きください。
  • 契約日は決済登録をした日を基準としています。場合によっては翌月処理になることがございます。あらかじめご了承ください。
  • ひと月未満で退会された場合も当月分の費用が発生いたします。ご注意ください。
  • 契約日は各人によって異なります。詳細はSquareからの決済手続きメールからご確認ください。

FAQ

Q入会条件はありますか?
特にはありません。保険募集人やFPの方以外でも入会可能です。
Q決済方法はどうなっていますか?
Squareを通じたクレジットカード決済(サブスク支払い)のみとなっています。消費税込みで請求させて頂きます。
Q塾長の質問箱では何を質問してもいいのでしょうか?
はい、些細なことでもご質問ください。証券投資のノウハウ、お客様対応の悩み、金融商品に関することなんでも動画でお答えします。ただし誹謗中傷になるような事は回答しませんのでご理解のほど宜しくお願いします。
Q退会について教えてください。
退会手続きはSquare決済の解約と同時に完了いたします。退会後も退会日の属する月末までは動画を視聴可能です。
Q請求書について教えてください。
Squareからの決済手続きメールに請求書PDFが送付されています。ご不明な場合はこちらよりお問い合わせください。
イラスト
NISAや資産形成の
提案方法を知りたい方へ
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