ABOUTFAゼミナールとは？
塾長が最新の証券投資に関する話題をお届けし、
会員からの疑問や悩みにも回答します。
FAゼミナールは、NISAやiDeCo・DCを活用した資産形成から富裕層向けの資産運用や管理まで、幅広い対象のお客様対応で活かせるような証券投資の実践的なノウハウを提供し、会員の疑問や悩みを塾長自らが解決する「金融ビジネスオンラインコミュニティ」です。
塾長から皆様へお届けしたい思い
ACTIVITYFAゼミナールの活動
一人ひとりがお客様の
「生涯の資産パートナー」になる。
そのためのお金と投資の実践講座です。
日本人の金融リテラシーは年々上昇しています。
そのため、家計やライフプランといったお金の相談から、適切な保険提案を立案するだけではなく、証券投資での資産形成まで考慮した提案が求められています。
この「証券投資」には長期的なニーズがあり、お客様との信頼関係を築くためにも必須といえる金融サービスです。
FAゼミナールでは、お客様対応に役立つ内容を動画でお届けするだけではなく、塾長への質問箱を通じて会員の皆様がお客様の信頼を獲得できるようにサポートをしていきます。
- NISA株式ETF
2024.12.12
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【NISA株式ETF】時事ネタは「年末に行う損益通算の対応」
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- NISA投資信託
2024.12.10
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【NISA投資信託】時事ネタは「旧NISAのロールオーバーへの対応」
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- 相場情報
2024.12.05
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【先月の相場情報】時事ネタは「iDeCo、2024年12月1日制度改正」
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2024.11.26
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【ここだけの話】インデックス投資orアクティブ投資
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- NISA株式ETF
2024.11.13
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【NISA株式ETF】時事ネタは「米国大統領選挙、トランプ政権2.0」
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- NISA投資信託
2024.11.11
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【NISA投資信託】時事ネタは「「保険から投資へ」がさらに加速」
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Activity02
疑問や悩みは全て解決！
経験豊富な塾長が全てのQ&Aに対応
気になることがあれば質問箱を通じて塾長に聞いてください。ちょっとした悩みでも問題ありません。お客様からの質問にも塾長なりの答えをお伝えします。資料を添付いただければより具体的な回答をお返しできます。
Activity03
現役IFAのアドバイスだからこそ実践的！
日々お客様の相談に対して、アドバイスだけでなく商品提案やアフターフォローを行う「現役のアドバイザー」だからこそ、提案する側の気持ちも理解しています。
お客様満足度を高める提案をしつつ、お互いにとって良い関係を築ける方法をお伝えします。
COURSEコース紹介
FAゼミ生コース、FA研究生コースの2コースがあります。
FAゼミ生コース
証券投資の知識を身に付けたい方に
2,200円／月（税込）
FA研究生コース
FAとしての実践を学びたい方に
8,800円／月（税込）
【コースの特長】
※FA研究生コースは準備中です
- 入会時に塾長の書籍をプレゼント
- 動画配信の資料もほぼ全てをダウンロード可能
- 月例ミーティングで実践的な提案方法や最新の業界動向、勉強会も開催
- 同行訪問や企業型確定拠出年金の提案サポートあり（条件あり）
今なら
書籍プレゼント！『やってはいけない
資産運用』
RECOMMENDこんな方にオススメです
FAゼミナールでは、保険募集人やFPの方が
「証券投資」の話題や提案を通じてお客様と「信頼関係」を築けるようにお手伝いします。
お客様から資産形成の相談が増えていて、特にNISAの話題が出ないことがないくらい。
だから証券投資の話題からライフプランや保険設計まで含めて提案に繋げていきたい！
保険商品だけでは厳しいからライフプラン設計も組み合わせて提案してきたけど、もう資産形成のために証券投資の話ができないといけない！
そのための知識やノウハウが欲しい。
投資信託とか金融機関に提案されている商品について相談されることがある。
そんな時にうまくお客様のためになる回答がスムーズにできるようになりたい。
PROFILE塾長紹介
塾長
西崎 努
2007年に日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人（REIT）の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。
金融商品の仕組みはもちろん、運用実務、大手銀行や証券会社の販売手法まで熟知したアドバイスが好評。「貯蓄だけだと老後が不安」「退職金の使い方に悩んでいる」「金融機関で勧められた商品で失敗した」という人たちの駆け込み寺として、リタイア期前後や高齢期の投資家を中心に相談が殺到。無駄と不安をなくす投資の見直しで多くのシニア世代のお金を守っている。
各種メディアでも活躍中
YouTubeや新聞など数多くのメディアからの取材実績があります。
トウシル資産形成
波乱相場×優待投資、損をしないための3原則！
トウシル米国株
新NISAで買いたい！米国高配当株5選！2024年1月権利落ち分を解説
トウシルYouTube
［動画で解説］為替に振り回されないで！ドル建て投資で知っておくべき知識3選
トウシルYouTube
［動画で解説］第1回「家計管理とライフプランニング」西崎努の金融リテラシー講座
YouTube PIVOT TALK
登録者100万を超えるYouTubeビジネスメディア「PIVOT」で登壇。リスク別・新NISAの成長投資枠戦略
YouTube PIVOT TALK
登録者100万を超えるYouTubeビジネスメディア「PIVOT」で登壇。富裕層に人気、海外債券投資入門
他にもメディア出演多数
新聞・雑誌掲載
経済紙のコラム掲載やマネー雑誌に情報提供。
ライフプラン・資産運用に関する悩みや疑問にていねいにお答えする日経新聞の「投信コラム」のほか、マネー・投資雑誌の記事にも、資産設計の考え方などのコメントを寄せています。
日経新聞電子版で弊社代表取材記事が掲載されました。
ジャパンネクスト証券が
運営するメディア
「JNXよるかぶラボ」に寄稿
関連記事
他にも
- 『日経ヴェリタス』の１面にて代表西崎の取材協力が掲載
- 『 NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ！」「サンデーBiz」』に出演
- 『日本FP協会』が発刊するFPジャーナルの事例研究で掲載
- 日本経済新聞電子版で、IFAとしてインタビューや助⾔の記事掲載
など
ジョイント活動・イベント開催
新しい時代の資産コンサルティングを求めて積極的にコラボレーション。
IFAの独立・中立の立場を活かし、リーファスは資産運用サービス会社や証券会社と積極的に協働。資産コンサルティングの新しい形を追求し、独自のサービスや情報を提供します。
2019年8月20日
ロボアド「THEO」×IFA「リーファス」共催セミナー開催
2019年10月7日
「楽天証券サービス開始20周年記念投資セミナー」にブース出展
2019年10月9日
日本証券取引所×プレジデントウーマン主催セミナーに協力
2020年1月16日
『日本取引所グループ』が開催する東証JPXセミナーの特別企画で講演
2021年7月10日
サービス開始22周年記念 投資オンラインセミナー登壇
2023年7月8日
楽天証券24周年記念 オンラインセミナー登壇
他 共催セミナー多数実施
FLOWご入会までの流れ
STEP01
会員登録
まずは会員登録をお願いします。登録が完了すると、決済案内ページが表示されますので、そのまま決済を行ってください。
- 決済案内はメールでもお知らせいたします。
STEP02
決済
決済ページで月謝支払いのお手続きをお願いします。（クレジットカード決済のみ）
- 決済にはSquareを使用しています。登録後、入会日を基準に毎月自動で決済が行われます。
- 退会は、Squareから決済メールもしくは退会案内ページから手続きが可能です。
STEP03
仮会員登録完了
会員登録と決済情報の入力が完了すると、仮登録が完了します。ご入力いただいた内容をもとに「FAゼミナール」事務局で本会員登録手続きを行います。
- 登録完了のご案内は、3営業日以内（通常当日～1営業日）にお知らせいたします。
STEP04
本登録完了、動画視聴
動画視聴用のユーザー情報をメールでご案内します。
FAゼミナールに投稿された動画をご視聴いただけます。
ご入会に際しての諸注意
ご入会に際しての諸注意
- FAゼミナールは事前入会制となります。
- FAゼミナールのコミュニティ内外を問わず、運営および特定メンバーへの誹謗中傷、荒らし行為などコミュニティの秩序を乱す行為があった場合は強制退会とさせていただく場合があります。
退会について
- 退会を希望される方は 毎月送付されるSquareからの決済手続きメールからお手続きして頂くか、もしくはこちらよりご連絡ください。
- お問合せで退会手続きを希望の場合は日数がかかる場合がございます。お早目の手続き希望の場合はSquareからお手続きください。
- 契約日は決済登録をした日を基準としています。場合によっては翌月処理になることがございます。あらかじめご了承ください。
- ひと月未満で退会された場合も当月分の費用が発生いたします。ご注意ください。
- 契約日は各人によって異なります。詳細はSquareからの決済手続きメールからご確認ください。
FAQよくある質問
- Q入会条件はありますか？
- 特にはありません。保険募集人やFPの方以外でも入会可能です。
- Q決済方法はどうなっていますか？
- Squareを通じたクレジットカード決済（サブスク支払い）のみとなっています。消費税込みで請求させて頂きます。
- Q塾長の質問箱では何を質問してもいいのでしょうか？
- はい、些細なことでもご質問ください。証券投資のノウハウ、お客様対応の悩み、金融商品に関することなんでも動画でお答えします。ただし誹謗中傷になるような事は回答しませんのでご理解のほど宜しくお願いします。
- Q退会について教えてください。
- 毎月送付されるSquareからの決済手続きメールで解約手続きをして頂くと自動的に退会処理をさせていただきます。ご不明な場合はこちらよりお問い合わせください。
- Q請求書について教えてください。
- Squareからの決済手続きメールに請求書PDFが送付されています。ご不明な場合はこちらよりお問い合わせください。