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【NISA投資信託】時事ネタは「中立的なアドバイスとは?金融機関で投資をしている人への助言」

  • NISA投資信託

【NISA投資信託】
NISAといえば投資信託の積立投資が資産形成の基本となっています。
そこで、9月の積立投資ランキング(買付/件数)や各投資信託の月次推移率などを解説します。。ピックアップした銘柄の月次レポートから商品の内容を詳しく解説。これを知っていればNISAで資産形成の話題がでた時に役立つ内容をお伝えします。

【時事ネタ】
「中立的なアドバイスとは?金融機関で投資をしている人への助言」をお伝えします。
中立的なアドバイスを売りにしているJ-FLEC(金融経済教育推進機構、ジェイフレック)が本格的に稼働しだしました。金融業で販売や助言で収益を得ている人は認定アドバイザーにはなれない、という縛りがあうようです。では、「中立的なアドバイス」とは何でしょうか?塾長の考えをまとめました。

【塾長へのQ&A】
今回の質問は、「お客様が金融機関から運用商品の提案を受けていて相談されています。(資料添付あり)この商品を塾長はどう思いますか?」。こちらについて塾長が本音ベースでお答えします。

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